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小说阅读网完结版:今日资金抢入六只强势股一览(2018年9月4日)

今日资金抢入六只强势股一览(2018年9月4日)

国轩高科:两条1GWH三元产线已改造完成

财报关键数据

2018 上半年ビ,公司收入同比增长8.76%至26.07 亿元─あ╠ù℅;归属股东净利润同比增长4.57%至4.66 亿元ú⑨ガ,实现EPS 0.41 元金┥。业绩符合预期⒛ⅵ⑹。公司预计╈ㄈ,ヘ,前三季盈利将同比增长0.21%~9.43%零ス┠特κ。

投资要点

成本管控较强Ζユュんд,毛利率仍于业内居前

2018 上半年⒂,公司的电池组收入同比增长8.71%至22.05 亿元ロэ√,我们推测对应销量约1.8GWh(动力1.5GWh+储能0.3GWh)∪;受补贴退坡厘ビ≠太、竞争加剧影响υね,动力电池市场价格出现下降…δ,公司的电池组毛利率同比下降5.44 个百分点至32.5%?′,仍于业内居前┏ц⑴カㄇ。公司Q2 实现盈利3.05 亿元へ,同比增长25.2%ó、环比增长89.3%∏,其中处置苏州国轩股权获得收益0.60 亿元=▽仟;Q2 综合毛利率为34.3%だベ▽,同比下降1.34 个百分点Т>〉、环比上升0.58 个百分点ěЕ,成本管控总体较好ㄌ└。

动力电池业务保持领先优势

我们预计〗ゐㄙ,我国新能源汽车产量将自2017 年的79.4 万辆提高到2020 年的200 万辆コДヶ火ボ,未来3 年乘用车占比将超过80%┶⒖.χū。据披露ゃセ⒔,公司动力电池产品结构中╦グち┰,乘用车占比已超商用车ㄨタ≥╠ざ。公司的磷酸铁锂电池单体能量密度超过180Wh/kg﹤īⅠ╤,于国内领先ん,成功为江淮で┏∈レ、北汽新能源等客户的乘用车供货┲≤я⒔╛。公司的三元622电池单体能量密度超过210Wh/kg巜┺,成组后达到140Wh/kg 以上Хㄓ‰..せ亅;青岛与合肥各一条年产1GWh 三元产线已升级改造成622 产线∮ㄅБ,下半年将加快释放业绩∞;合肥四期年产4GWh 三元622 产线将于2018 年内建成дがカ,预计次年形成有效产能ゆ┯Ⅺ。

我们预计ǔ┃Θ,2018 年公司电池组业务将实现销量4.39GWh(动力3.79GWh+储能0.60GWh)◎〃⒋,同比增长79.02%ㄋ`é┌ⅹ,实现收入57.01 亿元メ█ゴ┬,同比增长40.4%в╔∶。

维持“买入”评级

我们预计Фㄒ优,2018~2020 年公司现有业务将实现当前股本下EPS 0.84 元⒎ΛХジ丅、1.06元⒔й、1.30 元λゑ″,对应15.7 倍⒕、12.4 倍┥、10.1 倍P/E╞≦。

风险提示

竞争加剧ēやü、补贴退坡致动力电池市场价格持续下滑ぱ㎜;业务拓展或低预期㈦。

透景生命:体外检测黑马 透视生命未来

透景生命:流式荧光平台上的检测黑马

公司是国内最早基于流式荧光技术进行IVD 检测的企业げ项ㄍぷ〗,自2009 年推出拳头产品多指标肿瘤标志物检测和HPV 分型检测试剂后╗っク╳∟,业绩高速增长х⑷オ夬’,2012-17年营收和归母净利润CAGR 分别达到44%和56%π⒋╉③。公司盈利能力强◣デ"╅月,毛利率≦┡、净利率分别为81%⒆あ、42%╔〣⑼,经营现金流质量高①┽ぐⅧ╕。目前公司以肿标和HPV 检测为主σオ┲,未来将横向发展先进技术平台┦,纵向开发体系化诊断试剂щ。

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